2016-02-16 10:10:07 新淮安网综合整理 热:

直接债务融资工作取得突破 全市首单永续票据成功发行

新淮安网(www.xhuaian.com)讯: 2015年以来,人民银行淮安市中心支行紧密围绕市委、市政府“大力发展企业直接融资”的工作部署,积极推动我市企业在银行间债券市场发债并使用创新型金融工具,取得重大进展。截至2015年末,全市9家银行机构共开展了30个直接债务融资承销项目,成功注册14个项目、金额160亿元,成功发行72.5亿元,发行额较2014年大幅增长23.2倍。年初,我市水利资产经营有限公司又在银行间债券市场成功发行全市首单永续票据,注册金额10亿元,首期募集资金6亿元,期限5年,利率4.39%,创下同类型债券发行价格新低,为我市中长期项目建设开辟了新型融资渠道。

永续票据是银行间市场交易商协会于2014年推出的创新型债务融资工具品种,又称长期限含权中期票据,其特点包括:一是可计入权益,在满足一定条件下发行金额可全部计入企业资本公积,有利于降低企业资产负债率,优化融资结构,为企业其他债务融资工具品种发行腾挪空间;二是发行期限长,发行人拥有赎回选择权,若不行使赎回权,债券将永远存续;三是注册规模大,申请注册时可按最近一期经审计净资产的40%单独计算可注册额度。

我市首单永续票据的成功发行,标志着全市直接债务融资工作取得又一重大突破,不但丰富了融资工具产品体系,且有效拓宽了企业融资渠道。人民银行淮安市中心支行将以此次成功发行永续票据为契机,在推动银行间市场基础序列债务融资工具品种运用的同时,继续抓好创新型融资工具的宣传推广,争取更多金融创新产品在我市落地,为我市产业转型升级、重大基础设施和重点民生项目建设提供强有力的资金支持。

(责任编辑:凌薇)

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